祁连山：兰州地铁时代到来 区域龙头受益

　　中西部地区未来基建投资空间依然很大，未来3-5年固定资产投资将依然保持较快增速增长。轨道交通是拉动内需的发动机，公司同时受益于相关产业的拉动。从未来2年的区域的供需关系看，需求弹性较大，但供给相对刚性。公司在施工当地市场占有率较高，在需要大量且连续的水泥供应时，规模较大的企业具备明显的优势。预计配股摊薄后2012-2014年EPS分别为0.69、1、1.42元，对应PE13、9、6x，维持“强烈推荐”的投资评级。